В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились чудовищами, последний город Земли стал оплотом выживания человечества. Именно отсюда начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис, действующей по тайному поручению самой королевы. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, полные неведомых угроз и древних тайн, чтобы найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей. Времени на выполнение задания катастрофически мало – всё должно быть завершено до наступления полной Луны, что добавляет путешествию напряжённости и срочности. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о гиблых местах и тропах становятся единственной надеждой на успех в этом рискованном предприятии.
Опасности подстерегают путников на каждом шагу – за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, преследующая свои цели и готовую уничтожить любого, кто встанет на их пути. Каждый новый день в Потерянных землях приносит новые испытания: из тени выходят порождения тьмы, а ландшафт постоянно меняется, скрывая ловушки и древние проклятия. Элис и Бойсу приходится не только искать путь среди руин забытых цивилизаций, но и противостоять тёмным силам, жаждущим заполучить источник превращения. Их путешествие превращается в гонку со временем и смертельными врагами, где цена ошибки – не только провал миссии, но и гибель всего, что они пытаются спасти. Сюжет разворачивается как напряжённое противостояние магии и тьмы, где каждый выбор героев имеет далеко идущие последствия для будущего мира.