Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической угрозы, но и финансового краха. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, уже живёт скромно, а предстоящее дорогостоящее лечение и перспектива оставить близких без средств к существованию подталкивают его к радикальному решению. Не имея иного выхода, чтобы обеспечить будущее семьи после своей возможной смерти, Уолтер решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – высокодоходного, но крайне опасного наркотика. Этот шаг становится для него не просто способом заработка, а отчаянной попыткой взять контроль над судьбой, превратив академические знания в орудие выживания в подпольном мире.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы за недостойное поведение. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, уже погружённый в криминальную среду, обладает практическим опытом в производстве метамфетамина, хотя и на примитивном уровне. На момент их встречи Пинкман переживает собственный кризис: недавний рейд УБН лишил его сообщника и подпольной лаборатории, оставив его без ресурсов и уверенности. Несмотря на взаимное недоверие и напряжённые отношения из-за прошлого, они образуют неожиданный альянс, где Уолтер предоставляет научную экспертизу для создания чистого продукта, а Джесси – связи и понимание уличных правил. Их сотрудничество знаменует начало опасного пути, где каждый шаг в мире наркоторговли грозит не только столкновением с законом, но и моральным падением, заставляя героев балансировать между выживанием и потерей себя.